尝试系统学习使用 Zotero

恰逢 Zotero 6.0 正式版发布没多久,来填两年多前留的这个坑,应该不会太晚。主要讲一讲如何设置并且快速上手使用,而且根据我的观察,很多人对其中一些概念分得似乎不是很清,影响了他们的工作流程设定。

前置要求

在开始之前,先安装下面的插件和软件。当然,假定你已经安装了 Zotero 最新版以及你所使用的浏览器对应的 Zotero Connector 插件。

插件篇

  • ZotFile 可以方便添加附件及重命名

  • Jasminum - 茉莉花 对国内文献数据库(如:CNKI)支持良好,可自动下载文献 PDF

  • Better BibTeX 可选,如果你不知道 LaTeX 是啥的话

  • Zotero Scihub 可帮助你尝试从 Sci-Hub 上下载文献

软件篇

  • PDFtk Server 上面的茉莉花插件需要,可帮助自动生成和添加 PDF 书签(仅在支持的情况下,如国内硕博论文和一些外文期刊。下载硕博论文 PDF 版,可转到知网海外版)。你可通过 Scoop 安装 scoop install pdftk。当然,也可手动安装。由于我使用的是 Windows,如果你是其他系统的话,请到上面茉莉花页面查看对应安装说明。

账号篇

  • Zotero 账号,官网注册即可

  • 支持 WebDAV 协议的云存储工具,如坚果云等,下文以此为例

  • 任一你常用的云存储服务,如 OneDrive 等,下文以此为例

软件及插件设置

以下描述中英文参杂,我也懒得切换软件语言和配图,还请仔细查找对照设置项。以下选项属个人偏好,如果第一次使用的话,可完全根据我的来,之后再作调整。

不过到这里出现了两种路径,即只在桌面端使用 Zotero 和搭配 iPad 使用。在那之前,先介绍一下 Zotero,我们利用它保存的无非两种数据:文献条目信息及对应的附件,前者包含文献的元数据,方便写作时引用和著录,后者则是文献 PDF 和笔记等。Zotero 免费提供了 300MB 的存储空间,如果附件也一并同步的话肯定是不够的,当然你也可以年付 120 美金以获取无限空间,那样的话也不用纠结和折腾了。

好了,确定你我都是暂时无力负担官方存储服务之人,在附件同步的选择上只剩下链接形式和 WebDAV 这两种,与上面两种路径分别对应。使用前者同步的是纯 PDF 文件,使用后者的话,每一条文献条目会同步两个文件,一个是 PDF 的压缩文件,另一个我也不知道是啥,可参看官方文档页面。

因此,如果不需要在平板上看文献的话,我不建议使用 WebDAV 同步。顺嘴说一句,团队类型的文献库即使是附件也只能通过官方同步,不过个人使用可以先不管。

两种路径共有设置

General

  • 取消勾选 Automatically take snapshots when creating items from web pages

    我不需要它自动创建文献的网页快照

  • 取消勾选 Automatically rename attachment files using parent metadata

    使用 ZotFile 来重命名

  • 取消勾选 Automatically tag items with keywords and subject headings

    不让软件自动打标签

Cite

  • 添加国标引用和著录样式,留给你自己去探索

茉莉花插件设置

  • 勾选 Retrieve CNKI meta data when add Chinese articles

  • PDFtk Server Execute File Path 选择 PDFtk Server 安装目录下的 bin 目录

  • 在 Unofficial Translators Repository 中更新所有解析器,并在 浏览器插件设置 Advanced - Translators 中点击 Update Translators

Zotero Scihub 插件

  • 取消勾选自动下载 PDF,在新版本中它可能会打断浏览器插件和茉莉花插件的文献下载

  • 根据实际情况修改 URL,如 https://sci-hub.se/

ZotFile 插件设置

  • Source Folder for Attaching Files 设置为常用的下载文件夹

  • Other Advanced Settings 选择 Always rename

区别设置

Sync

  • 登录账号并取消勾选 Sync automatically,也可保持勾选

Advanced

  • Base Directory 设置为 OneDrive PDF 文件夹,即你想放置和同步 PDF 文献的地方

ZotFile 插件设置

  • Custom Location 设置为上述 Base Directory

Sync

  • 登录账号并在下方文件同步处将默认的 Zotero 改为 WebDAV,这是坚果云官方提供的帮助文档

  • 在 iPad 上登录账号,并将同步方式改为 WebDAV,使用方式同上

结尾

至此,大致的工作流已经形成了。

采用 WebDAV 同步的同学,在数据库中看到一篇不错的文献,点击浏览器上插件的图标将自动为你抓取文献信息和尝试下载文献 PDF 并保存到 Zotero 上。否则你将需要手动下载保存到常用下载文件夹,然后回到 Zotero 右键点击该文献条目,选择 Attach New File,弹出对话框询问你是否将最近下载的那个文件添加为附件。然后,坚果云等工具工作,便可以在 iPad 上点击文献条目,下载文献,阅读。你在任一平台上做的笔记也会同步到其他平台。在 Zotero 6.0 正式版和移动端推出后我就是转向这种方式的。

采用另一种方式同步的同学,前面添加文献条目和附件的步骤都相同,你甚至也能在 iPad 上阅读(比如安装 OneDrive iPad 版),但是无法直接在 Zotero 移动端中像上面一样点击阅读,因为你是以链接形式添加的附件。